Мировой рынок

Согласно мартовской публикации Международного форума по нержавеющей стали (ISSF), мировой выпуск нержавейки в 2020 году сократился на 2,5% относительно показателей 2019 года, до 50,9 млн т.

В Европе спад производства данного типа сталей составил 7,1%, до 6,32 млн т, в США – около 17,3%, до 2,14 млн т, в Азиатском регионе за вычетом Китая и Южной Кореи – целых 18,6%, до 6,43 млн т.

Причины очевидны – закрытие из-за пандемии предприятий, ограничение торговли, сжавшиеся рынки сбыта. Но коронавирус повлиял не на всех.

Индонезия, Южная Корея, Бразилия, ЮАР и Россия, собранные ISSF в одну группу «прочих» (90% производства приходится на первые две страны), показали в 2020 году рост объемов выпуска на 6%, до 5,86 млн т.

Китай, «родина» COVID-19, может похвастаться более скромными результатами – его выпуск нержавейки в 2020 году вырос на 2,5%, но с объемом 30,14 млн т доля страны на мировом рынке достигла 59,2%. Вообще, с начала XXI века фактически все увеличение мирового рынка нержавеющей стали связано с промышленностью Поднебесной (рис.1).

По данным Китайской ассоциации предприятий специальной стали, производство хромоникелевой нержавеющей стали серии 300 в КНР за 2020 год увеличилось на 6,58%, до 14,38 млн т, или 47,71% от общего объема производства нержавейки в стране. Производство хромистых сталей серии 400 выросло на 7,68% по сравнению с прошлым годом, до 5,93 млн т, и составило 19,66% от общего объема. Выпуск сталей 200-й серии (хромомарганцевых) сократился за год на 5,68%, до 9,64 млн т. Объем производства дуплексных сталей (с повышенным содержанием хрома, но относительно небольшим – никеля) составил 191,43 тыс. т, что на 5,8% больше, чем в 2019 году.

Импорт нержавеющей стали в Китай в 2020 году составил 1,81 млн т, что на 61,33% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, включая рост импорта заготовки на 468,15%, до 863,9 тыс. т. При этом экспорт аналогичных сталей упал на 6,95% с 2019 года, до 3,42 млн т в 2020 году.

В результате видимое потребление нержавеющей стали в КНР за 2020 год составило 25,61 млн т, что на 6,46% больше, чем годом ранее.

Во второй половине 2020 года такая динамика наблюдалась уже не только в Китае: британское аналитическое агентство MEPS International Ltd сообщало об опережающем восстановлении спроса производителей бытовой техники и автомобилей, что привело к быстрому опустошению складов производителей и нехватке отдельных видов и марок продукции, особенно рулона 430-й серии.

Стоимость нержавейки двигалась вверх, причем гораздо большими темпами, чем ожидали потребители (рис. 2).

Ключевой причиной стал рост цен на никель, который непрерывно дорожал и поднялся с $12,5 за кг в июне 2020 года до $19,7 за кг в феврале 2021-го. Ближе к концу прошлого года добавились проблемы с контейнерными перевозками из Китая, стоимость которых удвоилась.

В первую очередь повысились цены никельсодержащих сталей, чуть меньше – рулонов из стали 200-й и 400-й серий. Многие покупатели нержавейки теперь полагают, что из-за коронавируса проблемы со стабильной работой многих предприятий и высокие расходы на транспортировку, вероятно, сохранятся в течение всей первой половины 2021 года.

Более того, реальные цены сделок вполне могут быть даже выше приведенных на графике – по причине дефицита лома.

Как сообщало в феврале 2021 года MEPS International Ltd, традиционно стоимость лома нержавеющей стали не включается в расчет надбавки на сплав, несмотря на то что он является основным сырьем для электродуговых печей. Это способствовало падению популярности системы ценообразования «базис плюс сплав» в Европе последние годы.

Так, итальянская компания Acciai Speciali Ter